客户信息管理系统软件哪个好，功能有哪些?-天润融通

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客户信息管理系统软件哪个好，功能有哪些?

原创

2023/04/12 16:45:49

来源：天润融通

作者：罢颈补苍

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本文摘要

客户信息管理系统是一款功能强大的客户管理系统，支持 PC端与移动端使用，可针对公司管理人员、销售人员、客服人员等多种角色用户进行使用。根据不同用户角色需求，可对客户信息进行维护和管理，并可通过系统自定义设置销售线索跟进提醒、自动提醒等。

客户信息管理系统软件哪个好

系统主要功能：

客户基本信息维护

客户基本信息维护功能，包括客户名称、联系人、电话、地址、业务类型等，支持用户自定义添加，如：公司名称、联系人信息等。

支持对客户进行批量导入，并支持用户自定义添加删除。在实际应用过程中，可根据用户的实际需求进行操作。

自定义添加客户时，系统支持客户与联系人两种添加方式，通过直接点击，可快速对客户进行选择。在系统中支持设置自动导入和手动导入两种导入方式，自动导入是将客户的信息从数据库中直接复制过来，手动导入是根据用户的需求进行修改。

销售线索跟进提醒

系统自定义设置销售线索跟进提醒，对客户跟进进度进行实时跟踪，同时在该窗口还可设置是否需要创建新的销售线索，方便销售人员在需要跟进时能够快速的获取客户信息，并及时安排跟进计划。

公司管理人员只需根据销售线索跟进进度、商机处理情况、订单信息处理情况等不同维度，即可对销售线索进行多维度管理。同时还可在系统中创建不同类型的客户资源池，为不同类型的销售人员分配相应的资源，让公司管理人员对销售线索进行集中管理。

自动跟进提醒

销售人员每天的工作都是围绕着客户进行，因此每天都会接触到大量的销售线索，当销售人员想要跟进新的销售线索时，往往会因为找不到合适的时间或者找不到合适的人而被放弃。而使用客户信息管理系统就可以解决这一问题，通过对客户的跟进记录进行智能分析，可以自动地提醒销售人员。

通过设置提醒时间和频率，当销售人员有时间或有其他事情需要处理时，系统会自动将销售线索给到销售人员，让销售人员能够更好地跟进新的销售线索。

商机处理提醒

商机处理提醒：待处理商机会实时更新提醒，销售人员可以查看每个商机的状态，若有商机处理成功或未成功则会实时更新提醒。

商机跟进提醒：销售人员可以通过系统记录的线索来源、客户信息、跟进情况等，进行销售线索的跟进提醒。

订单处理提醒：在系统中，订单可单独管理，包括订单号、订单状态等信息。系统中还可以对每个订单进行详细的记录，包括订单的详细信息、订单状态等。并且支持对每个订单进行查询，并对每个订单进行分类统计。

订单处理提醒

系统可自动计算出销售线索的销售订单，自动生成销售订单，并将相关信息反馈给管理员。

1、订单处理提醒：包括已生成的销售订单，和待处理的销售订单。

2、自定义设置：可通过系统自定义设置，对相关信息进行修改和更改。

3、短信提醒：当销售人员没有及时处理订单时，系统会自动发送短信提醒销售人员及时处理。

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